Qué datos se pueden migrar de Pipedrive a GoHighLevel (y qué conviene rehacer)
Contactos, organizaciones, negocios, campos, actividades, notas y automatizaciones: qué se migra de Pipedrive a GoHighLevel y qué conviene reconstruir.
Una de las primeras preguntas al pensar en migrar es qué información se pierde. La buena noticia es que lo esencial se puede llevar. La clave es saber qué se traslada tal cual, qué necesita preparación y qué conviene reconstruir.
Lo que se migra sin problemas
- Contactos (personas): nombre, email, teléfono y campos personalizados.
- Organizaciones: como empresas asociadas a los contactos.
- Negocios: como oportunidades, con su etapa, valor, responsable y estado.
- Campos personalizados: siempre que se creen primero en GoHighLevel con el tipo correcto.
- Etiquetas: como tags, útiles para segmentar y disparar automatizaciones.
Lo que necesita preparación
- Teléfonos: conviene unificarlos en formato internacional, con código de país, para que funcionen con WhatsApp.
- Campos de selección: los valores tienen que coincidir exactamente con las opciones creadas en GoHighLevel.
- Responsables: los usuarios tienen que existir en GoHighLevel antes de importar para asignar cada oportunidad.
- Duplicados: es el momento ideal para unificarlos.
Lo que se decide caso a caso
- Actividades y notas: se pueden traer, resumir o dejar en una exportación de consulta. Muchas veces alcanza con el historial de los negocios abiertos.
- Archivos adjuntos: dependiendo del volumen, se suben a las fichas importantes o se guardan en una carpeta compartida.
- Historial de emails: suele quedar como respaldo más que como dato activo en el nuevo CRM.
Lo que conviene reconstruir
- Automatizaciones: no se trasladan entre plataformas. Es una oportunidad para rediseñarlas sumando WhatsApp, recordatorios y agentes de IA.
- Formularios y páginas: se rehacen en GoHighLevel y se conectan directamente al pipeline.
- Reportes: se arman de nuevo, idealmente con pocos indicadores bien elegidos.
- Integraciones: se revisa cuáles siguen haciendo falta, porque muchas se reemplazan por funciones nativas.
Un consejo antes de empezar
Guarda siempre una exportación completa de Pipedrive antes de cancelar la cuenta, aunque no pienses usarla. Es tu respaldo ante cualquier duda futura.
En resumen
Contactos, empresas, oportunidades, campos y etiquetas se migran. Teléfonos, opciones de campos y usuarios necesitan preparación. El historial se decide según lo que el equipo usa. Y las automatizaciones, formularios y reportes se reconstruyen, mejor que antes.